Noiembrie 2017
Analiza realizată în cadrul proiectului Campioni în Business are la bază informațiile financiare depuse la Registrul Comerțului de către circa 2.850 de companii deținute de antreprenori locali, selectate din rândul celor mai mari 5.000 de companii din România în funcție de cifra de afaceri din 2016.
• Cele mai mari 2.850 de companii deținute de antreprenori locali au înregistrat în 2016 o cifră de afaceri agregată de circa 259 miliarde lei, cu 9,8% mai mare decât cea realizată de acestea în 2015.
• Cumulat, companiile analizate au înregistrat un profit brut de 12,7 miliarde lei, în creștere cu 18% față de 2015. Iar valoarea agregată a profitului net a crescut tot cu 21% până la 10,7 miliarde lei.
1. Ritmul de creștere a profitului mai mare decât cel al cifrei de afaceri evidențiază continuarea preocupărilor antreprenorilor pentru eficientizarea activității (reducerea costurilor, optimizarea proceselor etc.).
2. Astfel, rata profitului brut a crescut la 4,9% în 2016, de la 4,6% în anul precedent, în timp ce rata profitului net s-a majorat de la 3,8% în 2015 la 4,1% în 2016.
• În privința numărului total de salariați, companiile antreprenoriale au raportat în 2016 cu 5,8% mai mulți angajați față de anul anterior, ajungând la aproximativ 523 mii persoane.
1. Raportat la evoluția cifrei de afaceri și a profitului, ritmul de creștere a numărului de salariați indică un plus de eficiență în activitatea angajaților în 2016 față de 2015.
2. Astfel, cifra de afaceri per salariat a crescut în 2016 cu 3.8% până la circa 495 mii lei, iar profitul brut per salariat s-a majorat cu 12%, ajungând la 24 mii lei în 2016. Profitul net per salariat a depășit 20 mii lei în 2016, în creștere cu circa 14% față de anul precedent.
• „Portretul robot” al celor mai mari companii antreprenoriale în 2016: 91 milioane lei valoarea medie a cifrei de afaceri, profit brut 4,5 milioane lei, profit net 3,8 milioane lei, 183 salariați.
Repartizarea pe regiuni geografice
• Din cele circa 2.850 de companii antreprenoriale analizate, 56% își desfășoară activitatea în Muntenia, 31% în Transilvania și 13% în Moldova.
• Cel mai mare ritm de creștere a cifrei de afaceri în 2016 față de 2015 s-a înregistrat în Muntenia (10%), urmată îndeaproape de Transilvania (9,6%) și Moldova (9,5%).
• În schimb, Transilvania și Moldova sunt regiunile cu cele mai însemnate majorări ale profitului brut (24,7% și respectiv 24,1%) față de anul anterior, în timp ce Muntenia a înregistrat o rată de creștere a profitului brut de 13,4%. O situație similară se observă și în cazul evoluției profitului net: Transilvania – creștere de 29,3%, Moldova 25,5%, Muntenia 15,2%.
• Moldova este regiunea cu cea mai însemnată majorare a numărului de salariați (7,7%), urmată de Muntenia (6,9%), în timp ce în Transilvania se consemnează o rată de creștere mai redusă (3,3%).
• În 2016, cea mai mare cifră de afaceri per salariat se înregistrează în Muntenia (540 mii lei), urmată de Moldova (477 mii lei) și Transilvania (426 mii lei). În schimb, Transilvania are cel mai mare ritm de creștere 2016 vs. 2015 a cifrei de afaceri per salariat (6,2%), comparativ cu Muntenia (2,9%) și Moldova (1,7%).
• În 2016, cel mai mare profit brut per salariat se înregistrează în Moldova (34 mii lei), urmată de Muntenia (24 mii lei) și Transilvania (20 mii lei). În schimb, Transilvania are cel mai mare ritm de creștere 2016 vs. 2015 a profitului brut per salariat (21%), comparativ cu Moldova (15%) și Muntenia (6%).
• „Portretul robot” al celor mai mari companii antreprenoriale în 2016:
1. Moldova: 93 milioane lei valoarea medie a cifrei de afaceri, profit brut 6,7 milioane lei, profit net 5,8 milioane lei, 196 salariați; rata profitului brut 7,2%
2. Muntenia: 95 milioane lei valoarea medie a cifrei de afaceri, profit brut 4,3 milioane lei, profit net 3,6 milioane lei, 177 salariați; rata profitului brut 4,5%
3. Transilvania: 81 milioane lei valoarea medie a cifrei de afaceri, profit brut 3,7 milioane lei, profit net 3,2 milioane lei, 190 salariați; rata profitului brut 4,6%.
Repartizarea pe domenii de activitate
• Domeniile de activitate în care antreprenorii au înregistrat în 2016 cele mai mari valori agregate ale cifrei de afaceri sunt:
1. comerțul cu ridicata: 911 companii însumează venituri de 89 miliarde lei
2. comerțul cu amănuntul: 266 companii; 30 miliarde lei
3. industria alimentară: 188 companii; 17 miliarde lei
4. comerțul auto: 122 companii; 14 miliarde lei
5. agricultură: 137 companii; 11 miliarde lei
6. transporturi terestre și prin conducte: 141 companii; 10 miliarde lei
7. construcții de clădiri: 144 companii; 9 miliarde lei
8. producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat: 37 companii; 7 miliarde lei
9. lucrări de geniu civil: 77 companii; 6 miliarde lei
10. telecomunicații: 17 companii; 4 miliarde lei
Dintre acestea, domeniile cu cele mai mari ritmuri de creștere a cifrei de afaceri în 2016 față de anul precedent sunt: energie, comerț auto, comerț cu amănuntul, agricultură și telecomunicații.
Topul domeniilor de activitate pe regiuni geografice (în funcție de valoarea agregată a cifrei de afaceri):
Moldova: 1. comerț cu ridicata; 2. comerț cu amănuntul; 3. industria alimentară; 4. agricultură; (…); 8. fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.
Muntenia: 1. comerț cu ridicata; 2. comerț cu amănuntul; 3. comerț auto; 4. industria alimentară; 5. agricultură.
Transilvania: 1. comerț cu ridicata; 2. industria alimentară; 3. comerț cu amănuntul; 4. transporturi; (…); 7. fabricarea de mobilă; (…); 9. fabricarea echipamentelor electrice; 10. fabricarea băuturilor.
• Clasamentul domeniilor de activitate în funcție de valoarea agregată a profitului brut în 2016: comerțul cu ridicata, comerțul cu amănuntul, construcții de clădiri, industria alimentară, agricultură, transporturi, comerț auto. Dintre acestea, domeniile cu cele mai mari ritmuri de creștere a profitului brut în 2016 față de anul precedent sunt: industria alimentară, comerțul auto, construcțiile.
• Clasamentul domeniilor de activitate în funcție de numărul total de salariați din 2016 este condus de comerțul cu ridicata (78 mii persoane), urmat de comerț cu amănuntul (55 mii persoane), industria alimentară (51 mii persoane). Pe locurile următoare se situează: transportul (28 mii persoane), construcțiile (21 mii persoane), agricultura (20 mii persoane). Dintre sectoarele amintite, comerțul cu amănuntul ocupă primul loc în ceea ce privește ritmul de creștere a numărului de salariați (cu 10% mai mulți angajați în 2016 față de anul anterior), urmat de agricultură (8%) și transporturi (7%).
METODOLOGIE
Din cadrul celor mai mari 5.000 de companii din România în funcție de cifra de afaceri în 2016* (fără instituțiile financiare), au fost selectate companiile deținute de investitori privați locali. Au rezultat astfel circa 2.850 de companii antreprenoriale. Acestea au fost împărțite în 3 regiuni geografice (Muntenia 17 județe + București, Transilvania 16 județe, Moldova 8 județe).
*pe baza datelor din declarațiile depuse la Ministerul de Finanțe / Registrul Comerțului (baza de date a furnizorului nostru de informații a fost interogată în 2 august 2017)
Explicații domenii de activitate (conform CAEN 2008):
• Agricultură: agricultură, vânătoare și servicii anexe – codurile CAEN 01xx
• Industria alimentară: 10xx
• Fabricarea băuturilor: 11xx
• Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte: 14xx
• Fabricarea echipamentelor electrice: 27xx
• Fabricarea de mobilă: 31xx
• Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat: 35xx
• Construcții de clădiri: 41xx
• Lucrări de geniu civil: 42xx
• Comerț auto: comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – 45xx
• Comerț cu ridicata: comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete – 46xx
• Comerț cu amănuntul: comerț cu amănuntul cu excepția autovehiculelor și motocicletelor – 47xx
• Transporturi terestre și transporturi prin conducte: 49xx
• Telecomunicații: 61xx